Продать · КАРТОЧКА 27 / 36

CRM и обработка заявок

Фиксация этапов работы с покупателями, источников, статусов и причин потерь в продажах.

Когда применять

Когда обращения приходят из нескольких мест и часть остаётся без ответа.

Как начать

  1. Зафиксируйте этапы и правила статусов
  2. Соберите причины отказов и отмен
  3. Проверьте время реакции и конверсию между этапами

Маркетинг на трёх примерах

Выберите свою аудиторию. Основная методика одинакова, меняется контекст применения.

Студия «ФОРМА»

Ситуация: Студия разделяет новые обращения, записи, отмены и визиты.

Что сделать: Фиксируйте источник, время запроса, статус записи и оплаченный визит, не смешивая визиты с клиентами.

Как оценивать вывод: Статусы, источники и причины отказов должны собираться по одним правилам.

Как принять решение

CRM — единый учёт конкретных этапов, а не просто список контактов. Этапы должны быть взаимоисключающими для одного состояния сделки.

Упражнение: Перечислите этапы от первого обращения до оплаты и причины потерь на каждом переходе.
Как проверить ответ

Каждому обращению назначен статус, дата, источник и следующий ответственный.

Проверка перед действием

Статусы, источники и причины отказов должны собираться по одним правилам.

Что может пойти не так

Не различать новое обращение, запись, сделку и оплаченный результат.

Границы метода: Смешение «обращений», «встреч» и «клиентов» создаёт ложные показатели конверсии.

Источники и материалы

Материалы поясняют указанную методику или смежные понятия; они не доказывают эффективность учебных примеров. Все три проекта и их показатели вымышлены.

Две важные связи этой темы. Они объясняют, где пригодится метод, но не задают обязательную последовательность работы.

Измеряется черезМетрики воронкиДанные CRM позволяют рассчитывать переходы воронки при согласованных статусах.Применяется черезПервое взаимодействие после покупкиПосле оплаты записи и статусы запускают сопровождение клиента.
Какие темы связаны с этой

Применить к своему проекту

В «ПРОДВИГАТОРЕ» собраны восемь рабочих инструментов. Для этой темы подходит: Маркетинговый аудит.

Посмотреть инструменты ↗